Aquesta és la història de la Tomassa, una pallassa que anava per tots els pobles cercant i preguntant per la fada Alegria. Fent el seu espectacle on petits i grans sempre reien. Un dia arribà a un poble on hi vivia un bruixot. El bruixot Camil li va fer un encanteri i li va treure tota la seva alegria. La Tomassa ja no recordava qui era i es va convertir en una dona molt trista i avorrida. Varen passar molts i molts anys i en Fèlix, el fill de la Tomassa va trobar un bagul i el va obrir. Dins hi havia la “fada Alegria” que havia estat segrestada pel bruixot Camil. La fada li va concedir un desig: en Fèlix podia demanar tot el que volgués, però el noi només desitjava tornar l'alegria a la seva mare.